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重组

在过去的十年里,Lazard在全球范围内为500多次重组提供咨询,总价值超过1万亿美元,其中包括许多规模最大、最复杂的重组。

与大多数其他公司不同的是,我们的专业人员不仅具备重组战略方面的丰富知识,还具备并购方面的专业知识、信用分析技能、资本市场知识、行业专业知识以及在困难情况下的谈判经验。

领域的专业知识

庭外重组和资本重组

Lazard专门为庭外重组和资本重组提供咨询。我们为客户策划了许多具有里程碑意义的交易,并取得了良好的效果。

我们代表客户与债权人谈判,特别是在财务紧张或陷入困境的情况下。我们就各种交易提供建议和组织架构,包括投标和交换要约、纾困融资或资本重组、“修订和延长”修正案,以及预先包装的破产。

第十一章咨询

虽然第十一章程序通常是最后的选择,但我们在这方面有丰富的经验。我们的知识可以使进入第11章的客户受益,也可以使那些希望考虑第11章与其他策略相关的客户受益,比如出售部分或全部公司或获得新资本。

资产剥离和资产出售

当一家公司决定出售一家公司或选定的资产时,我们的重组小组将与Lazard的并购专家合作,以获得最佳结果。我们帮助客户权衡销售策略的利弊,包括:出售公司或资产作为破产的替代方案;破产案中的出售;通过重组计划实施的销售;以及“贷到有价证券”的购买方式。

筹资与重组

我们的重组团队与Lazard的资本咨询团队密切合作,为处于压力或困境的客户提供资本结构和融资方面的建议。对于在公开市场上筹资的客户,Lazard会代表他们在选择主承销商时提供建议并进行谈判。我们在私人证券的谈判和配售方面也有广泛的专业知识。

专家证词

当债权人在法庭上质疑重组计划时,专家的证词可能是解决破产法第11章诉讼程序的关键因素。Lazard客户在这方面有优势。我们的资深重组专家是破产法第11章案例中最受尊敬的专家之一。我们有一个强有力的表现模式来证明我们的客户的重组计划。

最近的交易

08年9月2020年

Oi S.A.

49.24亿美元

2020年8月28日

Weatherford International

11.65亿美元

2020年8月24日

Pyxus国际

15.16亿美元

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