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投资咨询

资本市场与资本结构咨询组是我们的资本结构,资本形成和资本筹集的专业全球中心。我们的专业人士与整个公司的银行家情报和咨询的企业融资来源和资本市场密切合作。

我们帮裁缝的融资策略,以客户的特殊情况,我们必须对市场形势很复杂的创新解决方案的跟踪记录。

专业领域

企业融资咨询

我们建议对广泛的战略和战术问题,包括优化资本结构,资本配置,股票和债券的市场定位和发行,和投资者沟通战略客户。

IPO和股票资本市场咨询

我们在提高股权资本,包括估值,承销商的选择,激励结构,投资目标,上市地点的选择,银团结构,安全结构和发行规模和定价的各个方面提供创新的,客观的和及时的建议。

债务咨询

我们的资深银行家团队建议,并协商代表就现有债务和发行新债替代客户。我们还提供了对信用评级过程的各个方面,包括与评级机构的互动指导。

结构性信贷和衍生

我们的资深信贷专家团队对资产支持证券,利率对冲,商业抵押贷款支持证券和其他衍生品客户提供建议的长期跟踪记录。

并购融资

在买方和卖方两个,我们建议客户和他们的代表就战略,起源,结构和所有类型的收购融资的执行谈判。

战略资本和少数股权投资

拉扎德有货源,提高,并为我们的客户结构的战略资本投资的悠久历史。我们充分利用我们的战略财务的深刻理解,建议客户进行战略和/或少数股权投资。

负债管理

与每一个客户的流动负债配置文件的独立和客观的评估开始,我们与客户紧密合作,分析资产负债表,并确定最优负债管理事务和执行方案。

债务和股权私募

我们经常在高级债务,次级和次级债务,可转换和股票挂钩的证券和私募股权投资的安置私营公司提供建议。

可换股证券

我们的专业团队可转债提供建议和执行特定的可转换债券和优先和其他股权相关的证券,包括新的融资,再融资和重组,以及自定义转换结构,包括可转换相关的股票衍生品。

近期交易

2020年9月2日

希腊[财政部]

$ 2,985万美元

2020年8月31日

阿根廷[阿根廷共和国]

$ 66,000名百万

2020年8月21日

SFPI-FPIM(比利时政府)

$ 5.41亿

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